Pierre Commenge

Belay conseille le management de Daher Montrichard Industrie dans le cadre de la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la société par WCP Eiréné, fonds de Weinberg Capital Partners dédié à la défense et à la sécurité.

Filiale du groupe Daher, Daher Montrichard Industrie est spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de conteneurs et shelters techniques destinés principalement aux marchés de la défense.

Implantée à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, la société réalise plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 145 collaborateurs. Elle fournit notamment des solutions destinées à la protection de missiles, moteurs, radars et systèmes de communication.

Cette opération de carve-out permettra à Daher Montrichard Industrie de devenir une société indépendante, sous la direction de son actuel dirigeant, Stéphane Rossignol. Aux côtés de WCP Eiréné, la société entend poursuivre son développement sur ses marchés historiques, conquérir de nouveaux segments et clients, notamment dans le civil et à l’international, et explorer de nouvelles opportunités de croissance externe.

La réalisation de l’opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Conseils

Le management de Daher Montrichard Industrie était conseillé par Belay, avec Julia Elkael et Luftia Ewane.

Weinberg Capital Partners était conseillé par Proskauer, avec Xavier Norlain, Laurent Asquin et Édouard Planchon.

Le groupe Daher était conseillé par Baker McKenzie, avec Alain Sauty de Chalon, Auriane van den Berg et Jean-Baptiste Herrmann.

Belay Avocats et Nemrod Avocats ont conseillé Paul Boyé Technologies, groupe spécialisé dans l’équipement de protection individuelle pour les marchés de la défense et de la sécurité, dans le cadre de l’acquisition de la société MIM and TECH.

MIM and TECH est spécialisée dans le métier du camouflage, notamment la mise au point de textiles, de motifs et d’impressions destinés à se fondre dans l’environnement naturel.

Cette opération de croissance externe permettra à Paul Boyé Technologies de renforcer son offre dans le domaine du camouflage et de compléter sa gamme d’équipements de protection individuelle destinés aux marchés de la défense et de la sécurité.

Conseils

Paul Boyé Technolgies était conseillé par Belay Avocats avec Julia Elkael et Alice Toulorge et Nemrod Avocats avec Maxime Molkhou et Pierre-Ange Zalcberg.

MIM and TECH était conseillé par Fidal avec Marion Grohando Neveu et Sally-Anne Mc Mahon

Belay a conseillé les actionnaires vendeurs dans le cadre de la cession d’une société qui développe des plateformes digitales dédiées à la gestion des CSE et aux avantages salariés, à l’issue d’un processus concurrentiel mené par une banque d’affaires.

Fondée en 2009, la société s’est initialement spécialisée dans les logiciels de comptabilité pour les CSE, avant d’élargir son offre à partir de 2020 à la billetterie, aux avantages salariés et à la gestion des activités sociales et culturelles.

Acquis en juillet 2021 par le FPCI Alcyon, véhicule d’investissement hôtelier géré par Eternam, cet établissement 3 étoiles de 117 chambres avait été identifié pour son positionnement stratégique à proximité de l’aéroport de Marseille-Provence et son potentiel de création de valeur.

Aux côtés d’Eternam, somnOO avait co-investi et assuré la gestion de l’actif en tant qu’opérateur partenaire depuis son acquisition.

L’équipe de Belay Avocats était composée de Julia Elkael (Associée) et Géraldine Eberhardt (Associée) et Luftia Ewane (collaboratrice).

Confidentiel

Belay Avocats est intervenu en qualité de conseil des cédants dans le cadre de la cession de 100 % du capital d’un groupe français spécialisé dans le secteur du luxe, dans le cadre d’un processus concurrentiel organisé par les vendeurs.

Aux côtés des cédants, Belay Avocats est notamment intervenu sur :

• la structuration juridique de l’opération et l’accompagnement dans le cadre du processus de vente concurrentiel ;
• la préparation de la documentation de processus et l’assistance lors des audits réalisés par les candidats acquéreurs ;
• la définition et la sécurisation des conditions suspensives et des engagements de garantie (déclarations et garanties, mécanismes de prix, etc.) ;

L’équipe du cabinet Belay Avocats était composée de Julia Elkael (Associée) et Luftia Ewane (collaboratrice).

Groupe dans le cadre de l’acquisition de 8L Software Solutions, distributeur de premier plan de logiciels industriels implanté au Benelux et en Scandinavie.

Cette opération transfrontalière impliquait des entités situées en Belgique, aux Pays-Bas et en Scandinavie, nécessitant une coordination étroite avec les cabinets locaux Stibbe (Benelux) et Thommessen (Scandinavie).

Belay Avocats est notamment intervenu sur :

• la conduite de l’audit juridique multi-juridictionnel portant sur les entités belge, néerlandaise et scandinave ;
• la structuration juridique de l’opération et la négociation de la documentation transactionnelle ;
• la définition et la sécurisation des conditions suspensives, des déclarations et garanties et des mécanismes de prix ;
• la coordination du closing et l’accompagnement jusqu’à la réalisation définitive de l’opération.

L’équipe de Belay Avocats était composée de Géraldine Eberhardt (Associée) et Alice Toulorge (Juriste)