Pierre Commenge

Acquis en juillet 2021 par le FPCI Alcyon, véhicule d’investissement hôtelier géré par Eternam, cet établissement 3 étoiles de 117 chambres avait été identifié pour son positionnement stratégique à proximité de l’aéroport de Marseille-Provence et son potentiel de création de valeur.

Aux côtés d’Eternam, somnOO avait co-investi et assuré la gestion de l’actif en tant qu’opérateur partenaire depuis son acquisition.

L’équipe de Belay Avocats était composée de Julia Elkael (Associée) et Géraldine Eberhardt (Associée) et Luftia Ewane (collaboratrice).

Confidentiel

Belay Avocats est intervenu en qualité de conseil des cédants dans le cadre de la cession de 100 % du capital d’un groupe français spécialisé dans le secteur du luxe, dans le cadre d’un processus concurrentiel organisé par les vendeurs.

Aux côtés des cédants, Belay Avocats est notamment intervenu sur :

• la structuration juridique de l’opération et l’accompagnement dans le cadre du processus de vente concurrentiel ;
• la préparation de la documentation de processus et l’assistance lors des audits réalisés par les candidats acquéreurs ;
• la définition et la sécurisation des conditions suspensives et des engagements de garantie (déclarations et garanties, mécanismes de prix, etc.) ;

L’équipe du cabinet Belay Avocats était composée de Julia Elkael (Associée) et Luftia Ewane (collaboratrice).

Groupe dans le cadre de l’acquisition de 8L Software Solutions, distributeur de premier plan de logiciels industriels implanté au Benelux et en Scandinavie.

Cette opération transfrontalière impliquait des entités situées en Belgique, aux Pays-Bas et en Scandinavie, nécessitant une coordination étroite avec les cabinets locaux Stibbe (Benelux) et Thommessen (Scandinavie).

Belay Avocats est notamment intervenu sur :

• la conduite de l’audit juridique multi-juridictionnel portant sur les entités belge, néerlandaise et scandinave ;
• la structuration juridique de l’opération et la négociation de la documentation transactionnelle ;
• la définition et la sécurisation des conditions suspensives, des déclarations et garanties et des mécanismes de prix ;
• la coordination du closing et l’accompagnement jusqu’à la réalisation définitive de l’opération.

L’équipe de Belay Avocats était composée de Géraldine Eberhardt (Associée) et Alice Toulorge (Juriste)

Belay Avocats et Nemrod Avocats ont accompagné NFM Group, acteur norvégien de premier plan spécialisé dans les systèmes de protection individuelle pour les forces armées et les institutions de sécurité, dans le cadre de l’acquisition du groupe français Paul Boyé, l’un des fabricants historiques du secteur de la défense et de la sécurité.

Créé en 1996, NFM Group a connu une croissance rapide, passant d’une petite entreprise entrepreneuriale à un fournisseur international reconnu de systèmes du soldat. Aujourd’hui, NFM Group a signé des contrats avec plus de 50 autorités militaires et policières dans le monde.

Fondée en 1904, Paul Boyé fournit des équipements de protection et des uniformes techniques aux forces armées, forces de l’ordre, services de santé et de sécurité civile. L’entreprise emploie près de 250 personnes en France et plus de 2 000 à Madagascar, où elle exploite une usine de production certifiée ISO.

Cette opération stratégique s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer son empreinte industrielle européenne et de consolider sa position parmi les leaders du secteur.

L’équipe de Belay Avocats qui a conseillé NFM Group sur les aspects transactionnels et corporate était composée de Julia Elkael et Géraldine Eberhardt (Associées), ainsi que de Luftia Ewane (Collaboratrice).

NFM Group a été conseillé par Nemrod Avocats représenté par Maxime Molkhou, Associé gérant, et Pierre-Ange Zalcberg, Counsel, sur les aspects défense (contrats et regulatory).

Les actionnaires de Paul Boyé étaient conseillés par Akane Avocats représenté par Laurence Louvet, Associée, sur les aspects transactionnels et corporate.

A propos de BELAY AVOCATS – https://www.belay-avocats.com/

Belay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant, fondé par Géraldine Eberhardt et Julia Elkael, toutes deux issues de cabinets internationaux de premier plan et de direction juridique de grands groupes, qui propose un accompagnement sur mesure à ses clients Dirigeants, Fondateurs et investisseurs dans le cadre d’opérations structurantes :

Belay Avocats est divisé en deux pôles :

• Transactionnel : conseils juridiques sur les opérations de levée de fonds, LBO, opérations de croissance externe, transmission d’entreprises, réorganisations, JV/partenariats stratégiques et financement ; et
• Direction juridique externalisée : soutien des directions juridiques et financières dans le cadre de la gestion de projets stratégiques en France et à l’international pour faire face à un surcroit d’activité.

Belay Avocats est intervenu en qualité du Groupe Saur dans le cadre de la mise en place d’une joint-venture stratégique avec Inovaya, entreprise innovante spécialisée dans les solutions de filtration et de traitement de l’eau.

Belay Avocats est intervenu en qualité du Groupe Saur dans le cadre de la mise en place d’une joint-venture stratégique avec InovaYa, entreprise innovante spécialisée dans les solutions de filtration et de traitement de l’eau.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’innovation ouverte du Groupe Saur et marque l’aboutissement d’une collaboration de quatre années entre les deux entités.

La joint-venture créée permettra de développer de nouvelles solutions de gestion durable et intelligente de l’eau, notamment à travers des systèmes de traitement miniaturisés adaptés à des secteurs en forte demande tels que l’immobilier, l’industrie et la santé.

L’équipe du cabinet Belay Avocats était composée de Géraldine Eberhardt, (Associée) et Luftia Ewane (collaboratrice).